資産運用を始める際に、信頼できる専門家のサポートを受けることは非常に重要です。
特に、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA） は、特定の金融機関に属さない中立的な立場から、利用者に適した資産運用プランを提案してくれるプロフェッショナルです。
そして、「資産運用ナビ」は、そのIFAと利用者とをマッチングし、信頼できる相談相手を見つけるための無料のサービスになります。
- 退職金や老後資金を安全に運用したい人
- 投資に時間をかけたくない、複雑な運用は避けたい人
- 信頼できる資産運用の相談相手が欲しい人
本記事では、資産運用ナビの仕組みについて詳しく解説し、どのようにして利用者が自分に合ったIFAを見つけられるのか、そのステップを紹介します。
また、同サービスが提携している金融機関の一覧や、マッチング可能なIFAのプロフィールも紹介します。資産運用ナビの利用を検討中の方は参考にしてください。
資産運用ナビのIFAは信頼できるのか？
資産運用ナビは、利用者とIFAをマッチングするサービスです。IFAは特定の金融機関に属さず、中立的な立場から顧客に適した資産運用プランを提案してくれます。
そこでまずは、資産運用ナビのサービスの仕組みや、同サービスのIFAが信頼できる理由について解説します。
そもそも資産運用ナビとは
「資産運用ナビ」とは、資産運用に関する専門的なアドバイスを必要とする利用者と、IFAをマッチングするサービスです。
利用者は自身の年齢や資産状況、相談内容などを入力するだけで、全国のデータベースから自分に最適な専門家が自動診断されます。
その後、専門家のプロフィールを確認し、気になるIFAと無料で何度でも相談が可能です。オンラインにも対応しているため、全国どこからでも利用できます。
資産運用ナビのIFAが信頼できる理由
資産運用ナビでは、利用者が安心して資産運用を始められるよう、信頼性の高いIFAを紹介しています。以下、資産運用ナビが紹介するIFAが信頼できる3つの理由を説明します。
理由1：自動診断による最適な専門家の紹介があるから
資産運用ナビでは、利用者の希望条件をフォームに入力するだけで、全国のIFAデータベースから最適な専門家を自動診断します。
これにより、豊富な実績と幅広い資産運用の知識を持つプロフェッショナルを紹介されるため、信頼性の高いサポートが受けることが可能です。
理由2：IFAの経歴やプロフィールを確認できるから
資産運用ナビでは、提携中のIFAの経歴や保有資格、得意分野など、詳細なプロフィールを公開しています。これにより、利用者は自分で納得のいく専門家を選ぶことができ、信頼してが相談できます。
面談を申し込む前に、どのIFAが自分に合っているかをしっかりと確認できるので安心です。
理由3：全国対応のサポート体制だから
資産運用ナビは、全国47都道府県からオンラインで相談が可能で、地域を問わずプロフェッショナルなアドバイスを受けられます。
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資産運用ナビのIFAが所属する金融機関一覧
以下では、資産運用ナビが提携している主要な金融機関や証券会社の一覧を、あいうえお順に紹介します。
- あい証券株式会社
- あかつき証券株式会社
- アイザワ証券株式会社
- 株式会社お金のデザイン
- 株式会社ＳＢＩ証券
- エース証券株式会社
- エアーズシー証券株式会社
- 株式会社ＦＰＧ証券
- ＡＩゴールド証券株式会社
- 株式会社北九州銀行
- いちよし証券株式会社
- 岩井コスモ証券株式会社
- ウィブル証券株式会社
- ウェルスナビ株式会社
- ＪＩＡ証券株式会社
- Ｊトラストグローバル証券株式会社
- くにうみＡＩ証券株式会社
- 株式会社証券ジャパン
- キャピタル・パートナーズ証券株式会社
- 株式会社スマートプラス
- セゾン投信株式会社
- ＳＭＢＣ日興証券株式会社
- ソニー銀行株式会社
- スーパーファンド・ジャパン株式会社
- 立花証券株式会社
- 株式会社もみじ銀行
- 株式会社山口銀行
- ｔｓｕｍｉｋｉ証券株式会社
- Ｔｅｎｅｏ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社
- 東海東京証券株式会社
- 東洋証券株式会社
- トレイダーズ証券株式会社
- ＰａｙＰａｙ銀行株式会社
- ＰａｙＰａｙ証券株式会社
- ＰＷＭ日本証券株式会社
- フィリップ証券株式会社
- ＦＰＬ証券株式会社
- 株式会社ゆうちょ銀行
- みずほ証券株式会社
- 三井住友信託銀行株式会社
- 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社
- 三田証券株式会社
- 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
- 大起証券株式会社
- 大和証券株式会社
- 大和コネクト証券株式会社
- 日産証券株式会社
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 野村證券株式会社
- 楽天証券株式会社
- リーディング証券株式会社
- Ｓｉｉｉｂｏ証券株式会社
- ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社
- ワイエム証券株式会社
- ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社
資産運用ナビで公開されているIFAのプロフィール項目
資産運用ナビで公開されているIFAのプロフィールではどのような情報を閲覧できるのか、公式サイトをもとにプロフィール項目を紹介します。
【自己紹介】
- 自己紹介
- 資産運用の提案に対する考え方
【プロフィール】
- 主なお客様
マス層、準富裕層、富裕層、超富裕層のいずれか
- 受付金融資産の制限
- 提携証券会社
- 保有資格
- 業務割合
- 得意な提案領域
先進国債券、社債、先進国通貨、投資信託、ポートフォリオコンサルティングなど
- 対応業務
ポートフォリオ作成、老後資金のご相談、NISA、積立投資、退職金、相続、事業承継、士業との相談のアレンジング、投資全般など
- 対応可能な曜日
- 対応可能な時間
- 訪問対応
- 訪問可能場所
- WEB面談対応
- お預かり資産
- ご担当世帯数
【担当顧客層】
- 性別
- 年齢
- 保有金融資産
- 職業
資産運用ナビでIFAを選ぶ手順
資産運用ナビは、3STEPで資産運用のプロであるIFAを無料検索できます。具体的な手順は以下の通りです。
STEP1 相談内容を選ぶ
以下の項目の中から、該当する相談内容を選択します。
- 資産運用全般
- 退職金の運用や活用
- ライフイベントとお金
- 預金、株、債券などの保有比率
- 積立投資のやり方やコツ
- 株式の毎日の売買
- 老後資金のご相談
STEP2 年齢を選ぶ
次に、該当する年齢を選択します。
STEP3 金融資産額を選ぶ
最後に、該当する金融資産額を選択し、赤い「検索スタート」のボタンを押せば完了です。
まとめ
資産運用ナビは、公式サイトを通じてオンライン上で自分に合ったIFAを見つけられる画期的なサービスです。
提携する多くの金融機関やIFAのプロフィールを公開しているので、利用者は自身のニーズに合った専門家を選び、相談できます。信頼できるIFAと一緒に資産運用を始めたい方は、ぜひ資産運用ナビを活用してみてください。
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